VISÃO GERAL

Dashboard

Resumo da carteira e da rotina operacional da equipe.

Clientes ativos

0

Na carteira compartilhada

A fazer

0

Aguardando início

Em andamento

0

Em processamento

Concluídas no mês

0

Retornos e remessas

ATIVIDADE DA EQUIPE

Movimentação recente

CONTROLE OPERACIONAL

Retorno e remessa

Acompanhe o processamento bancário da equipe em um só lugar.

A fazer

0

Aguardando início

Em andamento

0

Em processamento

Concluídas no período

0

Retornos e remessas

Volumes processados

0

Soma dos registros concluídos

AGENDA BANCÁRIA

Remessas e repasses

Consulte a quantidade prevista ou registrada em cada dia.

Cliente

Fim de semana ou feriado bancárioDia útil sem movimentaçãoDia com movimentação

Filtre por cliente para ver os registros correspondentes. Selecione qualquer dia para consultar as operações. Dias úteis sem movimentação ficam vermelhos; dias com qualquer movimentação ficam verdes. Fins de semana e feriados bancários ficam cinza.

Quadro de operações

▣ Dados compartilhados com a equipe. Senhas bancárias e chaves de acesso não são importadas; cartões são mascarados.

CADASTRO E RELACIONAMENTO

Clientes

Dados da carteira, contatos e informações operacionais.

CLIENTE	CNPJ	CIDADE / UF	PRODUTO	COBRADOR	SITUAÇÃO

▣ Clientes e operações ficam no espaço compartilhado da Topcard.

CLIENTES ATENDIMENTO

Cartela de Clientes

Clientes organizados por atendente e responsável.

CLIENTE	CNPJ	CIDADE / UF	ATENDENTE / RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO

ACESSO AO ESPAÇO COMPARTILHADO

Equipe

Gere e acompanhe os logins individuais das pessoas da Topcard.

ACESSOS DA EQUIPE

Gerar login

Escolha a pessoa e informe o e-mail e a senha de acesso.

▣

O acesso fica disponível assim que o cadastro é concluído. Todos usam a carteira compartilhada da Topcard.

PESSOA / E-MAIL	PERFIL	CRIADO EM	SITUAÇÃO

Acesse sua operação